¿Cómo seleccionar al experto en CRM adecuado para tu negocio?

En un mundo cada vez más digital, seleccionar al experto en Customer Relationship Management (CRM) adecuado para tu negocio puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un CRM bien implementado puede proporcionar una mejor comprensión de tus clientes, optimizar tus ventas, mejorar tu servicio al cliente y, en última instancia, aumentar tus ingresos. Pero, ¿cómo eliges al experto que puede hacer realidad esta promesa? Aquí te proporcionamos algunas pautas.

Primer paso: identifica las necesidades de tu negocio

El primer paso para seleccionar al experto en CRM adecuado es entender tus propias necesidades. Esto puede incluir la mejora de la eficiencia en las ventas, la creación de una mejor experiencia de servicio al cliente, o la generación de informes comerciales más detallados. Pero ir más allá del simple entendimiento implica también realizar un análisis profundo de la estructura y los procesos existentes de tu negocio. 

¿Cuáles son tus métodos actuales para interactuar y comunicarte con los clientes? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo requiere tu equipo para organizar y acceder a la información del cliente? ¿Existen puntos débiles o deficiencias en tu sistema actual que podrían abordarse con una solución de CRM? Al responder estas preguntas, podrás identificar con precisión las áreas donde un experto en CRM podría ser más valioso.

Determinar tus objetivos de CRM

Asegúrate de tener claro qué esperas lograr con la implementación de un CRM. Esto podría variar desde aumentar las ventas hasta mejorar la retención de clientes. Sin embargo, es esencial que definas tus objetivos de manera cuantificable y concreta. 

Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar las ventas, determina un porcentaje específico de crecimiento que esperas lograr. Si buscas mejorar la retención de clientes, define qué significa eso en términos de tasas de retención o valor de vida del cliente. Conociendo tus objetivos, podrás seleccionar un experto que tenga experiencia en el logro de estos mismos objetivos y pueda ofrecerte un camino claro y factible hacia esos resultados.

Qué buscar en un experto en CRM: 3 factores clave

1- Experiencia en tu industria

El experto en CRM adecuado para tu negocio debería tener ya una buena experiencia en tu industria. Cada industria tiene sus propios desafíos y oportunidades únicos, y un experto que comprenda esto podrá proporcionarte la mejor orientación. Por ejemplo, el sector de la salud puede tener requisitos de privacidad de datos más estrictos que el sector minorista. 

Un experto en CRM con experiencia en el sector sanitario comprenderá esto y podrá aconsejarte sobre las mejores prácticas para mantener la seguridad y la conformidad de los datos. Además, tener conocimientos previos sobre las dinámicas y los patrones de comportamiento de los clientes en tu sector puede permitir al experto en CRM proporcionar recomendaciones más precisas y eficaces.

2- Habilidades técnicas y estratégicas

No se trata solo de habilidades técnicas. Tu experto en CRM también debe tener habilidades estratégicas para ayudarte a planificar y ejecutar tu estrategia de CRM. Esto incluye la capacidad para integrar el CRM con tus operaciones y procesos comerciales existentes, para proporcionarte una solución que mejore tu eficiencia y productividad sin causar interrupciones. 

También debería tener la capacidad de identificar oportunidades para mejorar tus interacciones y relaciones con los clientes, y para implementar funcionalidades que te ayuden a aprovechar estas oportunidades. Además, deberían ser capaces de ayudarte a definir y rastrear las métricas que son más importantes para tus objetivos, y para ajustar tu estrategia y uso del CRM basándose en estas métricas.

3- Buenos testimonios y referencias

Consulta las opiniones y referencias de antiguos clientes. Esto te dará una idea de cómo es trabajar con el experto en CRM y qué tan bien han cumplido con sus promesas en el pasado. Sin embargo, te recomendamos no mirar solo los testimonios y referencias proporcionados por el experto. 

Busca opiniones imparciales en línea y pregunta en tu red profesional si alguien ha trabajado con el experto. Además, cuando hables con sus referencias, pide detalles sobre cómo el experto trabajó con ellos para alcanzar sus objetivos, cómo manejó los desafíos y los obstáculos, y cómo se desempeñó en términos de cumplimiento de plazos y presupuesto.

3 preguntas clave al contratar un experto en CRM

¿Cuál es tu experiencia en mi industria?

Como se mencionó anteriormente, la experiencia en tu industria es vital. Pregunta por ejemplos específicos de cómo han ayudado a empresas similares a la tuya. ¿Qué desafíos encontraron y cómo los superaron? ¿Qué resultados lograron y cómo los midieron? Esto te dará una idea de la relevancia y la aplicabilidad de su experiencia a tus propios desafíos y objetivos.

¿Qué estrategia recomendarías para mi negocio?

Un buen experto en CRM podrá proporcionarte una estrategia inicial basada en tu situación y necesidades actuales. Pídeles que expliquen cómo ven tu negocio, qué oportunidades y complejidades ven, y cómo creen que un CRM puede ayudarte a aprovechar esas oportunidades y superar esos desafíos. Esto te dará una idea de su habilidad para entender tu negocio y ofrecer una solución que se alinea con tus necesidades y objetivos.

¿Puedes proporcionar referencias de antiguos clientes?

Las referencias son una gran manera de conocer la calidad de trabajo del experto. No dudes en pedirlas. Cuando hables con las referencias, pregúntales sobre su experiencia trabajando con el experto. ¿Cumplió el experto con los plazos y el presupuesto? ¿Cómo manejó los desafíos y los obstáculos? ¿Estaban satisfechos con los resultados? Esto te dará una visión más completa y precisa de lo que puedes esperar del experto.

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